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Weitere globale Biggies stehen für den 2,2-Milliarden-Dollar-IPO von Paytm an

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Neben den neuen Investoren haben auch Fonds aus Europa Interesse an ihrem 2,2-Milliarden-Dollar-IPO bekundet, das als eine der größten öffentlichen Emissionen des Landes seit über einem Jahrzehnt gilt.

ETtechPaytm Der mit Spannung erwartete Börsengang (IPO) des Gründers Vijay Shekhar SharmaPaytm hat das Interesse einer Reihe neuer Investoren geweckt, darunter der US-amerikanische Vermögensverwalter Alkeon Capital sowie von Morgan Stanley und Goldman Sachs verwaltete Fonds .

Die neuen Investoren schließen sich einer Liste von Bietern an, die in Gesprächen sind, um in die Ankerinvestition von Paytm sowie den Börsengang zu investieren.

ET berichtete letzte Woche, dass Kanadas CPPIB weiterhin in Gesprächen mit dem Ankerinvestitionsplatz des in Noida ansässigen Zahlungsunternehmens ist, bestätigten Quellen.

Neben den neuen Investoren haben auch Fonds aus Europa Interesse an ihrem 2,2 Milliarden Dollar schweren Börsengang bekundet, der als eine der größten öffentlichen Emissionen des Landes seit über einem Jahrzehnt gilt.

„Einige der europäischen Fonds, die in den Börsengang der Ant Group investieren wollten, der später von der chinesischen Regierung abgeschafft wurde, haben aufgrund des digitalen Zahlungsbooms in Indien auch Gespräche mit Paytm geführt“, sagte eine Person, die sich der Angelegenheit bewusst ist.

„Alkeon ist in Gesprächen mit Paytm und möchte Aktien im Rahmen der Ankerzuteilung sowie während des Börsengangs erwerben. Obwohl die Bewertung noch nicht abgeschlossen ist, stoßen sie bei institutionellen Anlegern aus den USA und Europa auf großes Interesse“, fügte die Person hinzu.

Ein Sprecher von Paytm lehnte eine Stellungnahme ab.

Paytm wartet auf die endgültige Genehmigung des Börsengangs durch das indische Wertpapier- und Börsenamt (Sebi) und seine laufenden Gespräche mit Investoren deuten auf eine Bewertung von 20 bis 24 Milliarden US-Dollar hin.

Industrielle Quellen sagten, dass sich 24 Milliarden US-Dollar immer noch als aggressive Schätzung erweisen könnten, aber Paytm hat Bewertungserwartungen von etwa 20 bis 22 Milliarden US-Dollar signalisiert.

Das Unternehmen wurde zuletzt mit 16 Milliarden US-Dollar bewertet, nachdem es 1 Milliarde US-Dollar von Investoren wie T Rowe Price und bestehenden wie der japanischen SoftBank und der Ant Group aufgebracht hatte.

Quellen zufolge erwartet Paytm bald die Genehmigung der Aufsichtsbehörde und strebt danach, vor Diwali, das auf den 4. November fällt, ein börsennotiertes Unternehmen zu werden.

Letzte Woche berichtete ET, dass Staatsfonds und Finanzinstitute Investoren wie die Abu Dhabi Investment Authority, Singapurs GIC und BlackRock sind in Gesprächen, um als Ankerinvestoren in Paytm zu investieren.

Paytm hatte auch ein Zeitfenster für eine Pre-IPO-Runde von rund 270 Millionen US-Dollar oder 2.000 Mrd. Rupien behalten, aber das scheint jetzt unwahrscheinlich, sagten Quellen, die sich der aktuellen Denkweise bei Paytm bewusst sind.

Der Börsengang ist zu gleichen Teilen zwischen der Neuausgabe von Aktien und dem sekundären Aktienverkauf (Angebot zum Verkauf oder OFS) aufgeteilt. Paytm-Gründer Vijay Shekhar Sharma, SoftBank, Ant Group und Elevation Capital sind als verkaufende Aktionäre gelistet, die einen Teil ihrer Beteiligung am Unternehmen an der OFS verkaufen werden.

Paytms Entwurf des Red Hering-Prospekts hatte angegeben, dass 75 % der öffentlichen Emission für qualifizierte institutionelle Käufer (QIBs) bestimmt sind, während 15 % für nicht-institutionelle Anleger und der Rest 10 % für Privatanleger bestimmt sind. Bis zu 60 % des QIB-Anteils können Ankerinvestoren zugewiesen werden.

Nach dem herausragenden Börsendebüt des Online-Lebensmittellieferanten Zomato im Juli wird der Börsengang von Paytm als der nächste große Moment für das Startup-Ökosystem angesehen.

Es wird angenommen, dass Sebi Anfragen an das Unternehmen gesendet hat und Paytm ebenfalls zurückgekehrt ist. Das Fenster für Sebi, um zusätzliche Kommentare zu suchen, bleibt geöffnet.

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Geojit startet IPO-Antragsfunktion über WhatsApp

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​​Geojit bietet End-to-End-Support auf WhatsApp, um den Prozess der Beantragung von Börsengängen für seine Kunden zu vereinfachen. Das Hauptmerkmal des Dienstes ist eine eingebettete Option namens e-IPO, mit der Anleger einfach und bequem durch den IPO-Antragsprozess navigieren können.

ET Bureau MUMBAI: Geojit Financial Services hat bekannt gegeben, dass es eine Möglichkeit für Investoren eingeführt hat, über WhatsApp in Börsengänge (IPOs) zu investieren.

Geojit bietet End-to-End-Support auf WhatsApp, um den Prozess der Beantragung von Börsengängen für seine Kunden zu vereinfachen. Das Hauptmerkmal des Dienstes ist eine eingebettete Option namens e-IPO, mit der Anleger einfach und bequem durch den IPO-Antragsprozess navigieren können.

Die Kunden von Geojit können jeden Börsengang über das WhatsApp-Chatfenster abonnieren, ohne während des Bewerbungsprozesses eine andere App öffnen oder sich bei ihr anmelden zu müssen. Der von Geojit Technologies entwickelte WhatsApp-Kanal bietet mit benutzerfreundlichen Funktionen, wertvollen Markteinblicken und einem robusten Sicherheitsrahmen ein praktisches Erlebnis für Aktienhandel und Investmentfonds.

Alle Kunden, die über eine gültige UPI-ID (Unified Payments Interface) verfügen und eine der standardmäßigen UPI-fähigen mobilen Anwendungen verwenden, können diesen Service nutzen.

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Ukraine-Krise: Die Regierung kann den Börsengang von LIC verschieben

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Die Regierung hatte erwartet, Rs 63.000 crore durch den Verkauf von 5 Prozent der Anteile an der Lebensversicherungsgesellschaft zu erhalten, um das eingeschränkte Desinvestitionsziel von Rs 78.000 crore im laufenden Geschäftsjahr zu erreichen.

Auch Finanzminister Nirmala Sitharaman hatte angesichts der sich entwickelnden geopolitischen Lage eine Überprüfung des Börsengangs angedeutet. Neu-Delhi Da der Krieg zwischen Russland und der Ukraine die Finanzmärkte weltweit in Aufruhr versetzt, könnte die Regierung den Mega-Börsengang von LIC verschieben und auf einen günstigen Zeitpunkt warten, um ihn zu erhalten Höchstwert seiner Beteiligung an dem staatlichen Versicherungsgiganten, sagten Quellen. „Es ist jetzt ein ausgewachsener Krieg, also müssen wir die Situation beurteilen, um mit dem Börsengang von LIC fortzufahren“, sagte eine Regierungsquelle.

Auch Finanzminister Nirmala Sitharaman hatte angesichts der sich entwickelnden geopolitischen Lage eine Überprüfung des Börsengangs angedeutet.

“Am liebsten würde ich es machen, weil wir es seit einiger Zeit rein nach indischen Gesichtspunkten geplant haben”, hatte Sitharaman in einem Interview mit der Hindu Business Line gesagt. „Aber wenn globale Überlegungen rechtfertigen, dass ich es mir ansehen muss, hätte ich nichts dagegen, es mir noch einmal anzusehen.“

Der Börsengang sollte diesen Monat auf den Markt kommen.

Der russisch-ukrainische Krieg ist am Mittwoch in seinen siebten Tag getreten, wobei sich die Kämpfe in der ukrainischen Hauptstadt Kiew und anderen Großstädten verschärft haben.

Die Regierung hatte erwartet, Rs 63.000 crore durch den Verkauf von 5 Prozent der Anteile an der Lebensversicherungsgesellschaft zu erhalten, um das eingeschränkte Desinvestitionsziel von Rs 78.000 crore im laufenden Geschäftsjahr zu erreichen.

Wenn der Börsengang (IPO) auf das nächste Geschäftsjahr verschoben wird, würde die Regierung das revidierte Desinvestitionsziel deutlich verfehlen.

Bisher hat die Regierung 12.030 Mrd. Rupien durch die Desinvestition von CPSE und den strategischen Verkauf von Air India in diesem Geschäftsjahr aufgebracht.

Die Regierung hatte zuvor prognostiziert, in den Jahren 2021-22 Rs 1,75 Lakh aus Desinvestitionen zu erhalten.

Der Börsengang ist ein Verkaufsangebot (OFS) der indischen Regierung, und es erfolgt keine Neuausgabe von Aktien durch LIC. Die Regierung hält 100 Prozent der Anteile oder über 632,49 Millionen Aktien an LIC. Der Nennwert der Aktien beträgt Rs 10 pro Stück.

Die öffentliche Emission von LIC wäre der größte Börsengang in der Geschichte des indischen Aktienmarktes. Nach der Börsennotierung wäre die Marktbewertung von LIC mit Spitzenunternehmen wie RIL und TCS vergleichbar.

Bisher war der Betrag, der durch den Börsengang von Paytm im Jahr 2021 mobilisiert wurde, mit Rs 18.300 Crore der größte aller Zeiten, gefolgt von Coal India (2010) mit fast Rs 15.500 Crore und Reliance Power (2008) mit Rs 11.700 Crore.

Letzte Woche hatte die Regierung bis zu 20 Prozent ausländische Direktinvestitionen (FDI) auf automatischem Weg in IPO-gebundene LIC zugelassen, um die Desinvestition des größten Versicherers des Landes zu erleichtern.

Die diesbezügliche Entscheidung wurde vom Kabinett der Union unter dem Vorsitz von Premierminister Narendra Modi getroffen.

Ausländische Investoren könnten den Wunsch haben, an dem Mega-IPO teilzunehmen. Die bestehende Direktinvestitionspolitik sah jedoch keine spezifischen Bestimmungen für ausländische Investitionen in LIC vor, einer Körperschaft des öffentlichen Rechts, die gemäß dem LIC-Gesetz von 1956 gegründet wurde.

Da gemäß der derzeitigen FDI-Politik die Obergrenze für ausländische Zuflüsse für Banken des öffentlichen Sektors 20 Prozent beträgt, wurde beschlossen, ausländische Investitionen von bis zu 20 Prozent für LIC und andere Körperschaften zuzulassen.

Um den Kapitalbeschaffungsprozess zu beschleunigen, wurden solche FDI außerdem auf dem automatischen Weg gehalten, wie im Fall des restlichen Versicherungssektors, sagte eine Quelle.

Am 13. Februar legte LIC die Voraussetzungen für den bisher größten Börsengang des Landes vor und reichte bei der Kapitalmarktaufsichtsbehörde Sebi Entwürfe von Papieren ein.

Der Börsengang von über 31,6 crore Aktien oder 5 Prozent Staatsbeteiligung sollte wahrscheinlich im März die D-Street erreichen. Mitarbeiter und Versicherungsnehmer des Versicherungsriesen würden einen Rabatt auf den Mindestpreis erhalten.

Gemäß dem Entwurf des Red Hering-Prospekts (DRHP) wurde der eingebettete Wert von LIC, der ein Maß für den konsolidierten Aktionärswert einer Versicherungsgesellschaft ist, von der internationalen Aktuarfirma Milliman zum 30. September 2021 auf etwa Rs 5,4 Lakh Crore festgelegt Berater.

Obwohl der DRHP die Marktbewertung von LIC nicht offenlegt, wäre sie gemäß Industriestandards etwa dreimal so hoch wie der eingebettete Wert oder etwa 16 Lakh Crore.

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Die Regierung könnte den Zeitpunkt des Börsengangs von LIC nach der Invasion in der Ukraine überprüfen

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Die Überprüfung könnte sich auf den Zeitpunkt des Mega-Börsengangs auswirken, Indiens größtem, der den größten Teil des 10,4-Milliarden-Dollar-Programms zum Verkauf von Vermögenswerten des Landes ausmachte, das darauf abzielte, das Haushaltsdefizit für das Jahr bis zum 31. März 2022 einzudämmen.

AFP Die Regierung hatte eine Frist für den Börsengang im März gesetzt, und ihr IPO-Dokument, das am 13. Februar eingereicht wurde, bezifferte den eingebetteten Wert des Versicherungsriesen auf 5,4 Billionen Rupien (71,7 Milliarden US-Dollar). Indien könnte sich den Zeitpunkt der Life Insurance Corp. of India noch einmal ansehen Erster Aktienverkauf des staatlichen Versicherers nach Russlands Invasion in der Ukraine, sagte Finanzminister Nirmala Sitharaman in einem Interview.

„Am liebsten würde ich damit weitermachen, weil wir es seit einiger Zeit rein nach indischen Überlegungen geplant hatten“, sagte Sitharaman in einem Interview mit Businessline Ich hätte nichts dagegen, es mir noch einmal anzusehen“, sagte sie.

Die Überprüfung könnte sich auf den Zeitpunkt des Mega-Börsengangs auswirken, Indiens größtem, der den größten Teil des 10,4-Milliarden-Dollar-Programms zum Verkauf von Vermögenswerten des Landes ausmachte, das darauf abzielte, das Haushaltsdefizit für das Jahr bis zum 31. März 2022 zu stillen. Die Regierung hatte a festgelegt Die Frist für den Börsengang im März und das am 13. Februar eingereichte IPO-Dokument beziffern den eingebetteten Wert des Versicherungsgiganten auf 5,4 Billionen Rupien (71,7 Milliarden US-Dollar).

„Wenn ein Projektträger des Privatsektors diesen Anruf entgegennimmt, muss er dies nur dem Vorstand des Unternehmens erklären“, sagte sie, als sie gefragt wurde, ob ein Anruf zur Verzögerung des Börsengangs durch die jährlichen Desinvestitionsziele der Regierung eingeschränkt werden könnte. „Aber ich müsste es der ganzen Welt erklären.“

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